发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券统一重组再次迎来新的要害证实。11月21日，两边均于上交所发布统一重组评释书（草案）、于港交所发布辘集通函，进一步明确统一重组细节，并表示将于12月13日召开股东大会。

据了解，本次交游尚需实行的决策及审批挨次包括但不限于两边股东大会审议、香港联交所、上交所的审核以及中国证监会的批准、核准、注册；此外，还需取得必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查等。

国君海通统一再进一步，重组评释书泄露这些细节

中国老本商场史上限制最大的A+H双边商场继承统一、上市券商A+H最大的整合案例，正往常所未有的速率快速稳步鼓舞。

11月21日，国泰君安、海通证券公告刷屏，逾60份公密告集表示，使得二者统一的诸多细节得以泄露，其中，国泰君安和海通证券纷纷审议通过了公司要害金钱重组的关连议案，并发布重组评释书。

公告自满，国泰君安A股股票换股价钱和H 股股票换股价钱分歧为13.83元/股和7.73 港元/股。把柄公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/ H股股票不错换得0.62股国泰君安A股/H股股票。

贝壳财经记者了解到，自本次继承统一交割日起，存续公司承继及连结海通证券的沿途金钱、欠债、业务、东说念主员、左券、禀赋过火他一切权益与义务；交割日后，国泰君安将办理公司称呼、注册老本等关连的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东说念主资历。

就商场暖和的职工安置而言，公告自满，自交割日起，国泰君安和海通证券全体职工的管事左券将由存续公司链接实行。海通证券手脚其现存职工的老板的沿途权益和义务将自本次换股继承统一交割日起由存续公司享有和承担。规定现在，继承统一两边已分歧召开职工代表大会，审议通过本次换股继承统一触及的职工安置决策。

二者统一或还濒临“五大关”，百亿资金助力打造一流投行

规定2024年三季度末，两家公司统一后净金钱3415亿元、净老本1774亿元，均位居行业第一；每股净金钱从17.02元进步至18.38元，金钱欠债率则从75.02%下落至72.74%。

从业务身手来看，以2023年数据加合策动，两家公司统一后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销限制及门户、公募分仓收入、托管外包限制等伏击业务方向，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。

贝壳财经记者了解到，国泰君安继承统一海通证券至少还需闯过“五大关”：一是尚需国泰君安股东大会审议通过；二是尚需海通证券股东大会、A 股类别股东会及H股类别股东会分歧审议通过；三是尚需香港联交所敌手脚换股对价而刊行的国泰君安H股在香港联交所上市及允许交游的批准；四是尚需取得上交所审核通过及中国证监会批准、核准、注册；五是尚需取得必要的境外反把持、境外外商投资或其他监管机构的审查通过。

值得详确的是，在本次换股继承统一的基础上，国泰君安将配套召募不非凡100亿元资金，筹议用于统一后公司海外化业务、交游投资业务、数字化转型斥地、补充营运资金等用途，助力统一后公司加速打造一流投资银行，进步服求实体经济能级。

国泰君安、海通证券均示意，统一后公司将树立新的法东说念主解决结构、照应架构、发展策略和企业文化，按照公司解决条目，基于合座经营方向和策略策动，对业务、金钱、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务灵验交融，进步合座盈利身手。

新京报贝壳财经记者 胡萌

裁剪 岳彩周

校对 杨许丽